Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Следуя по обрывочным подсказкам, они выходят на след последнего полумифического рейва, который должен состояться где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем просторы становятся для них не просто фоном, а живым воплощением их внутренних тревог и отчаянных надежд.
В этом первобытном ландшафте, напоминающем преддверие апокалипсиса, отцу и сыну предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью. Каждый шаг по раскалённым дюнам приближает их к разгадке, но одновременно заставляет балансировать на краю — между возможным раем воссоединения и адом окончательной потери.
